艳炟(张萌 饰)和烁罡被迎进了熊族，熊族换了族长，黑风打败了辽溅(刘冬沁 饰)成为新的族长。黑风臣服于火族，黑风愿意奉上六叶冰晶但条件是要与火族联姻，迎娶艳炟公主。艳炟大怒，不肯接受，烁罡却决意要出卖妹妹。

　　卡索(冯绍峰 饰)一行来到桃花谷后觉得气氛诡异，突然妖乐四起，妖乐只针对凡人，梨落(宋茜 饰)被妖乐蛊惑，卡索冰冻住梨落才让她清醒起来。卡索一行人寻音找去，发现谷里的人都被妖乐蛊惑，谷主孙田是聋哑之人，不受妖乐蛊惑，正带着聋哑的手下准备去找演奏妖乐之人。卡索认为奏乐之人不是凡人，他担心孙田这些凡人会受到伤害便跟着他们一起前去。

　　岚裳(麦迪娜 饰)趁着侍卫不注意跳进冰河，如鱼得水成功游走。侍卫抓不住岚裳，丢了她的踪迹，火王敏锐地察觉岚裳一定是去凡界寻找卡索了，派人去凡界寻找。

　　卡索众人跟着被蛊惑的凡人来到了祭台，祭台上卷起龙卷风，妖乐越发强烈。凡人们痛苦不已，捂着头倒地，卡索使用幻术让龙卷风中心的人停下演奏，龙卷风也停了下来，掉下的人却是潮崖公主。潮崖公主苏醒，她不记得自己为什么会在桃花谷弹琴，只记得听到了母亲的琴音就被黑雾携卷着来到这里。

　　艳炟本想向火王求情，希望火王能为她做主，别让她嫁给黑风，烁罡却踩死了她的传声鹰，此时火王的传声鹰到来，火王命令艳炟嫁给黑风，艳炟不肯相信想要去找火王理论。烁罡拦住她，让她和黑风比武，如果艳炟赢了，那就说明黑风不如他，没有资格娶她。

　　火王牺牲自己换取冰晶的做法让艳炟伤透了心，在河边哭着发泄，艳炟求助樱空释(马天宇 饰)，樱空释帮她想了个办法，让她在比武时杀了黑风就好。樱空释趁机向她讨要解药，艳炟让他想出一个能杀死黑风但不牵连到自己的方法就给他解药。正在樱空释焦头烂额之时，听到了野人般粗犷的呐喊声。他找到了一个洞口，发现了辽溅的所在。

　　黑风武力超群，艳炟亲自迎战，黑风使阴招困住了艳炟，樱空释挺身而出，要替艳炟和黑风比武。瘦弱的樱空释明显不敌强壮的黑风，樱空释被重伤，黑风得意洋洋，正以为赢得比赛之时，突然头痛欲裂，樱空释摇着银铃草出现，原来低阶熊族惧怕银铃草的声音，黑风输了比赛，艳炟总算逃过联姻的命运。

　　赢得比武的樱空释再次找到了辽溅，原来他与辽溅早在之前就达成了协议，辽溅告诉樱空释黑风的弱点，樱空释拿到黑风的血液打开结界放出辽溅。樱空释袒露冰族王子的身份向他讨要六叶冰晶，但辽溅闻不到冰族神的气息，樱空释想要使用冰族幻术证明自己的身份，可一出手却变成了火族的幻术，辽溅不再相信他，把他赶走。

　　烁罡再次抓住樱空释，对他实行鞭刑虐待他。樱空释嘲笑烁罡拿自己的妹妹换取利益，烁罡被激怒，他取来焚心果树的树干焚烧，诱发焚心果毒发的作用。艳炟赶到，心疼樱空释，烁罡打了艳炟一巴掌，艳炟把樱空释看做自己的朋友，烁罡却告诉艳炟火族没有朋友，只有利益，只有绝对服从火王。艳炟不惜与哥哥决裂，趁着烁罡不注意甩鞭箍住了烁罡的喉咙，烁罡不得不示弱，艳炟成功带走了樱空释。

　　辽溅回到熊族部落召回了昔日手下，准备向黑风复仇，取回王位。两方人马势如破竹，熊族大战一触即发。