抗战胜利后，楚蝶(孙宁 饰)成为审查日伪汉奸的专员，但是她的上司徐雍之却收受贿赂大发国难财，楚蝶对现实绝望。荆楚接到命令，要他带领部队去消灭李先念的新四军。刘造强与江雪也接收到了新的命令，造强去东北接收工业基地，而江雪则留在武汉转入地下。内战一触即发，兄妹三人人却因不同的信仰奔赴了不同的战场。刘汉阳(邵兵 饰)终于回到了汉阳兵工厂，但是蒋介石却下令停产“汉阳造”，将部队改为全副美式装备。内战爆发，楚蝶受命抓捕江雪，楚蝶念及共同抗日的情分提前警告江雪，但江雪为了完成发报坚持留守，被楚蝶抓住。刘汉阳得知江雪被抓展开营救，他找到干妈梅姑(尹北琛 饰)。