宴会出了这么大的乱子，客人们纷纷提前离场，康子芹和范伟宸(王雅伦 饰)也离开了李府。康子芹对范伟宸贸然行动很生气，她指责范伟宸差点害死了一条无辜的生命。范伟宸心中虽然不安，但嘴上却不肯承认。

　　范伟宸的妻子是被日本人的炸弹给炸死的，那时他的妻子即将生产，腹中的孩子都还没来得及看看这个世界。因此范伟宸对日本人恨之入骨，他发誓要为妻子报仇，这也是他潦倒至此都不愿意离开上海的原因。

　　还好范伟宸投入的剂量不大，丹丹(孙嘉璐 饰)经过抢救后已经没有生命危险了。李世杰(冯恩鹤 饰)开始彻查这件事情，他让康子芹利用指纹技术找出投毒的凶手。于四海觉得这次的事情很显然是外行所为，康子芹为了洗脱范伟宸的嫌疑，提出了完全相反的意见。

　　康子芹的想法得到了李世杰的认可，他越来越确信，这是有人要故意和自己过不去，堂堂特工处主任，连自己的女儿都保护不了，简直是天大的笑话！李世杰把怀疑的矛头指向了冷剑屏(姚安濂 饰)和陆天齐。

　　李世杰为了立威，处理了不少无辜的人。范伟宸改变了之前刺杀日本人的计划，他觉得李世杰比日本人更加可恶，不知道有多少可怜人惨死在他手里。他开始蓄意接近丹丹，想伺机刺杀李世杰。

　　康子芹知道范伟宸的计划后和他大吵了一架，怒不可遏的范伟宸口不择言对康子芹破口大骂，两人不欢而散。康子芹左思右想，觉得不能再听任范伟宸这样下去了，否则他们两人都要完蛋。康子芹不怕牺牲，只是名单还没有拿到，她不能放弃。但这样绝密的事情她又不能透露给范伟宸，只能任由他误会自己。

　　丹丹出院后无意间听到范伟宸弹钢琴，便向他提出由他做自己的钢琴老师。这正好中了范伟宸的下怀，他现在是康子芹的未婚夫，相信李世杰也不会拒绝的。

　　经过一番深思熟虑，康子芹写了一封分手信给范伟宸，她决定悬崖勒马。当时把范伟宸卷进来是逼不得已而为之，现在事态的发展早已超脱她的想象。范伟宸为了达到自己的目的，向康子芹做了妥协。康子芹也清楚这是目前最好的结果了，便只能同意两人继续假扮情侣。

　　谢易夫(及晓龙 饰)被日本人当作难民抓了，为了保命，他向大岛坦白自己是共产党安排在特工处的卧底。谢易夫深知李世杰的为人，他清楚如果李世杰知道自己还活着，必定会杀了自己。权衡再三，谢易夫答应和大岛合作。