党务调查委员会对他在新四军的经历颇感怀疑，并进行了各种调查。而他原来所属的教导总队已和四十六师合编，总队长也被调到二十七军当军长，而师长则是李凤成。

　　就这样，石永凯(徐佳 饰)在这见到已经升官的张卓如，同时被李凤成安排为四十六师新兵训练处的排长。杨卓如(贾宗超 饰)带石永凯去水兵俱乐部喝酒。

　　赵兰蕙(唐熙 饰)的突然出现让石永凯想起了之前的各种可疑之处。石永凯问起撤退时杨卓如还有士兵炸药的情况，杨卓如把他们和鬼子混战和游过江的逃命经历一一说出。

　　石永凯在操练士兵，被赵兰蕙找过去见到了沈越之，这令石永凯十分震惊。沈越之说当时是赵兰蕙设计的苦肉计才帮他脱险，而如今其将军委会举办的特种培训班，想让石永凯担任行动教官，主要反共防共。

　　由于是上层康泽亲自下的调令，石永凯不愿领命却又无可奈何。这其中既有沈越之的真真假假，又有赵兰蕙的计谋，石永凯将这些向袁修国报告。袁修国提议找时机除掉沈越之。

　　沈越之向石永凯打听“伏击者”陈重阳的下落，石永凯假装一无所知。沈越之猜测石永凯可能就是“伏击者”。

　　为应对日伪和汉奸对延安的破坏活动，袁玉婷(刘庭羽 饰)被调到边保工作。有特务试图突袭开会的边区领导而被抓。

　　袁玉婷审查出沈越之是日本特高科的情报员，隶属于“淑女”情报组织。炸药并未死，他闯进南京国际安全委员会理事费吴生的家，以南京地下抵抗组织委派的身份来找他，要他把雨花台兵工厂火药库的情报传给国军。