炸药去找张高耀弄到了良民证并弄了个营生做，但是由于现在日本人查的极为严格，走私枪的卖家大都离开，两人商量一起去抢夺一家日本人开的运输贸易公司，那里有各种枪械。

　　石永凯(徐佳 饰)开着车反倒直接开进了日军宪兵营，并佯装成日本军官去电报室给重庆发了电报。同时，日本军医官武田来给高桥治病，从高桥处得知白天被处死的其实是替死鬼，之所以这么做是为了维护治安稳定再慢慢查找凶手。

　　永野发现了被偷的卡车停在先兵营大门，立马命令全营戒严查找石永凯。正好武田准备离开时被永野发现，便上前要求查看证件。武田愤怒，硬是说没有，两人吵闹起来。高桥过来，对永野做了严肃的批评。而恰巧石永凯混在武田后面，永野也只能眼睁睁看着他跟随武田离开。

　　石永凯问武田为何救自己，武田只说自己所推崇的是共同的信仰。

　　永野来到发报室给上海宪兵队发送司令官要过去访问的加密电文，突然发现了石永凯往重庆发的电报，在未经发报员允许的情况下强行将稿子拿走。

　　一名叫二丫的渔人从水里捞上来肖汉乾(田重 饰)。

　　肖汉乾得知二丫不光公公婆婆死了，就连当国军的丈夫也战死沙场。而肖汉乾自己在没有良民证和盘缠的情况下，走出去也势必会被日军抓走，于是就跟着二丫回家。

　　回家路上两人遇到伪警察于二狗，二狗又调戏二丫并为难肖汉乾，在相亲帮助讨伐下，二狗灰溜溜走开。二丫还告诉肖汉乾，他家原本是桃花埠的乡绅，父亲在迁往重庆的江轮上被日军飞机炸沉，并表达出希望肖汉乾能留下给自己支撑门户的想法。