一个叫奥斯本的外国人出现，赵兰蕙(唐熙 饰)告诉石永凯(徐佳 饰)对方是情报部花重金请来的美国密码专家。石永凯把情报转交给燎原火，然后陪同赵兰蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷(刘庭羽 饰)。袁玉婷把石永凯和赵兰蕙亲密的样子向袁修国做了汇报。

　　袁修国给袁玉婷安排同石永凯一同打入日伪机关内部的工作，但袁玉婷因个人情感认为石永凯不适合这项工作，被袁修国以服从组织安排劝服。

　　军部联谊会上，赵兰蕙讨好炸药，从他嘴里套走执行任务的位置和人员安排。赵兰蕙和石永凯跳舞，看到袁玉婷，主动让石永凯同其跳舞。石永凯趁机向袁玉婷解释，并交待已经得到的关于老杨的情报和任务安排。

　　舞会结束，赵兰蕙吃醋于两人跳舞时的样子，表达出也需要温柔对待。石永凯却说出担心自己当时故意被戴上英雄的帽子，这样敌暗我明更利于日本人打黑枪。

　　石永凯被特务抓走送到沈越之那，沈越之利用其和中井的关系，逼他打听袁玉婷的下落，想借此逼他就范。为不泄露身份，石永凯只好答应。

　　赵兰蕙热情地送顾小雅(徐申东 饰)日本化妆品，肖汉乾(田重 饰)提醒顾小雅不要和赵兰蕙有太深的交集。炸药向石永凯提起赵兰蕙曾向自己打听过任务的部署情况，被石永凯批没有保密意识。再结合杨卓如(贾宗超 饰)曾因为救石永凯而被其革职过，让所有人愈发怀疑起来，于是决定通过试探，看她到底是不是日本间谍。

　　顾小雅约会赵兰蕙，故意在去盥洗室时把装有国防部文件的公文包让赵兰蕙拿着。但是出来后根据提前做好的标记看上去，并未发现包有被打开的痕迹，让大家以为错怪了赵兰蕙。

　　突然，重庆上空响起了空袭警报。石永凯告诉袁玉婷沈越之已经来到重庆，两人决定查清楚此人此次来的目的。

　　情报部临时借调石永凯协助赫伯特和赵兰蕙追踪一部日本电台。