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武汉参谋部收到他们的电文,译电员看使用的是没被加密的通用电码,不以为意就当作垃圾扔掉。
沈越之根据寻人启事去吉仁公馆打听石永凯下落却未果,便又去找周永民,并以是袁玉婷原上级的身份欺骗周永民。周永民误以为他是共产党,提出自己也想加入共产党的心声。沈越之让他继续找袁玉婷。
中国传单式轰炸日本本岛的事件刺激了石永凯,他想到利用日本人的报复心理用假情报实现轰炸兵工厂的计划,便让袁玉婷向袁修国发报。永野截获并破译了情报,果然上当,建议航空部队对长江马当要塞实施轰炸。
石永凯、袁玉婷和炸药佯装成日本军官跟踪
石永凯将肖汉乾说成是为国做事,说服肖母并将其接走。肖汉乾回来只看到母亲留下的字,惊慌中找到石永凯。石永凯告诉他只要能弃恶从善,就能去武汉母子团聚。