武梦祥(胡译仁 饰)在梁铜(张铎 饰)的暗示下，秘密前往广州，再转至南京，并立即进行隐蔽，他打算与妻子从上海出国。在上海机场，曾光希识破了武梦祥的伪装，却在最后一刻将其放走了，理由是不能让蒋介石受到用人失察的指责。另外，武梦祥属于桂系，他也不愿因此得罪白崇禧。武梦祥抵达旧金山之后，立刻发表了脱离国民党的声明。在上海，曾光希找到了赵恒轩，柳飞云的部下也及时赶到，将其包围。