廖斌和周佛海被列入汉奸名单，被捕入狱。国民党军队以30万之众对李先念部形成合围之势。一时间，梁铜(张铎 饰)左右为难：如果围剿方案做得不好，自己的身份很可能会暴露；可如果做好了，李先念部则面临着巨大的危险。关键时刻，武梦祥(胡译仁 饰)带来了老方的指示，他让梁铜“该怎么打就怎么打”。梁铜也通过武梦祥将总攻的情报送了出去。1946年7月，中原大战激烈展开。美国新任驻华大使司徒雷登与米兰妮(徐百卉 饰)一起来到了中国。