包卫国搜索后发现了正与日军作战的老狐狸等人,便带着部属帮助他们将日本兵打跑。没想到的是战斗胜利后,老狐狸却并不领情,他仍对之前争吵的事耿耿于怀。包卫国见自己与他话不投机,便让手下留给老狐狸等人一些弹药,之后就带人离开了。
加藤收集到一条情报,得知日军会派出部队偷袭八路的一处指挥所,但他又不知道确切的时间和地点,他不知道是否要将这个消息传递给八路军。思来想去,他还是决定采取行动。不久后,他找到一个名叫恭琦的病人,那名病人有手术器械恐惧症,无法正常地接受手术。加藤知道那人就在日军的司令部工作,他称自己可以在日军的司令部里就地给他进行医治,而且无需用到医治器械。这让恭琦感到很是满意。
杨忠义来到家里,发现家人都已经被杀死,他一下就进入了疯癫的状态,精神失常了。
八路副官向李光明汇报,他告诉李光明,自己收到了包卫国发来的一封奇特电报,包卫国并没有使用预定的密码来发报,而且他发来的电报自己也看不懂。李光明看过电报后,哈哈大笑起来,他在地图上给副官作了演示,他表示包卫国等人已经将鬼子逼到绝路了,卡尔很快就可以救出来。这时副官表示出了不解,因为他知道日军已经派出了一股部队对那里进行了增援。但李光明却仍是信心满满地表示,他知道包卫国等人一定能将卡尔顺利救出,并且还会将日军的增援部队给全部消灭。