加藤来到他传递情报的树洞附近,之前他曾受到过假枪毙事件的影响,心里蒙上了一层阴影。他把自己靠在墙上,心情起伏不定,最终,他终于克服了巨大的心理障碍,成功地来到树洞旁,将写有情报的纸条塞了进去。
经过一番救治之后,昏迷的
黑虎乔装打扮后来到左府进行打探,正当他向着关着零火的房间进行张望时,左忠良从后边出现了,他对黑虎询问起身份来。黑虎是个滑头的人,他故意假装成左忠良儿时的玩伴与左忠良套起近乎来。左忠良似乎并不记得自己儿时有这么个玩伴,但在黑虎的层层套话下,他最终被绕得团团转,一时也迷糊起来。这时搞怪的黑虎还说起童年的一件“往事”,称他小时候曾和左忠良打过一个赌,结果左忠良输了,要喊自己一声爹,现在他就当众要左忠良兑现以前的承诺,这时的左忠良再也忍无可忍,生气地将黑虎轰走了。
八路指挥部里,副官告诉李光明,土匪将一部分人马调拨给了包卫国使用,副官表示自己担心八路的队伍里混入了土匪会对行动不利。不过李光明一番分析后却告诉副官,褚山虎曾经和包卫国有过一段兄弟情分,因此他们并不需要过分担心包卫国的安危。
夜里,八路部队摸到了杨家坪,对那里的日军油料库进行了偷袭,并最终将那里夷为平地。
日本兵发动了对包卫国等人的突袭,包卫国等人对敌人展开了顽强的作战。战斗中,土匪中一个叫山狸猫的兄弟胸部中弹倒在地上,血流如柱。山狸猫知道自己命不久矣,他动情地和老狐狸作了道别,之后就离开了人世。老狐狸抱着他的尸首痛哭不已。