李曼青(黄文豪 饰)放出谣传，说是月神杀死了仁义大侠段八方，江湖人因此向薛采月(杨蓉 饰)寻仇，拦住了采月和上官坏一行人。上官坏使用段八方独门绝学——伤心掌武功，众人看见后大为惊讶。平息混战后，上官坏向众人澄清了仁义大侠之死的真相。

　　李正(黄明 饰)和可可也赶到了，和上官坏等人来到金水城。上官坏质疑李曼青传谣言的缘由，李正认为父亲此举是为了保护他。

　　高公公独自修炼着小李飞刀的假秘笈，他还以为是得到了飞刀的真传，练的不亦乐乎。这时，手下来报上官坏的行踪，高公公嘱咐手下，一定要跟紧了上官坏。

　　李曼青在院子里练习着飞刀，德安公主在一旁认真观看，脸上都是对李曼青的爱意。这时，铁叔回来禀报上官坏和李正的现状，德安公主识趣地走进了房间。在房间内，公主担心着李正的安危，要求手下去保证李正的安全。

　　薛雯来找采月，询问是否需要支援，采月表示自己还是相信上官坏的，暂时不需要支援。

　　上官坏几人想上赤那山，却听传闻说，赤那山上有吃人的九头鸟。采月怀疑这只是上官金虹(宗峰岩 饰)编造的传说。上官坏一行登山，正赶上下起了大雪，几人无意中却失误掉进了吉日嘎拉抓捕九头鸟的机关。

　　原来，吉日嘎拉是在寻找九头鸟栖息的山洞，里面有一个叫天落石，会发光的物体。从藏宝图上得知，九头鸟栖息在赤那峰顶，于是，吉日嘎拉放出了上官坏等人，让他们去赤那峰顶寻找九头鸟。

　　几人费尽周折，终于来到了峰顶，九头鸟飞来，可可和九头鸟大战，李正为救可可和她一起坠落山崖。上官坏赶紧出手，制服了九头鸟。李正和可可跌落到山崖下，还好雪层丰厚，两人保住了性命。

　　上官坏等人继续往前走，来到雪山之巅，发现有一名被铁索缠身的疯子，这个人白发苍苍，却功力无穷。上官坏助其脱困，却惊悉他就是天机老人。天机老人见到了李寻欢(严屹宽 饰)的后人，十分高兴。当年，上官金虹和天机老人展开了一场恶战，在激烈打斗中，上官金虹不敌天机老人的功力，成为手下败将，天机老人见他天资聪颖，便没有杀他，没想到反倒中了上官金虹的奸计，被关押了许多年，一直靠山上的一只雄鹰叼来生肉瓜果，才没有丧命。