韩峻来到山城，拿出高公公的名头，胁迫方老爷参与他的阴谋。方老爷一听是权倾朝野的高公公，表示倘若自己能得到高公公的庇护，乃是三生有幸，愿意效劳。

　　酒桌上，可可眼里只有上官坏，让李正(黄明 饰)心里不满，郁闷离席，在方府门口等着可可。可可回到家，高兴地告诉方老爷，上官坏活着回来了。方老爷表面热情地邀请上官坏来家里做客，实则是与韩峻一起布下了鸿门宴，等着上官坏自投罗网。

　　李正前来找上官坏，希望他能接受李家的一切，还想和上官坏一起去祭拜上官仙。上官坏表示，自己会和李正做朋友，但是自己还是无法接受李坏(刘恺威 饰)这个身份。

　　采月回到月神宫，师父交给她新任务，要赶在韩峻之前，杀掉上官坏，夺取藏宝图。采月心有不忍，想多辩解几句，师父却执意让她加快速度去执行任务，采月只好领命。

　　可可告诉上官坏，方老爷想请他吃饭，上官坏不情愿去，可可却一直纠缠不休。上官坏带着可可和龙逸(关智斌 饰)给母亲扫墓，随后他和龙逸把酒畅饮，向龙逸坦白了自己的身世，二人酒酣之际结拜为异姓兄弟。

　　韩峻和方老爷商讨着如何设鸿门宴，引上官坏入网，这一切被可可听在耳里，她悄悄溜走，打算告诉上官坏，不要来赴宴了。可是却被方老爷阻拦，无法出门。可可只好请求李正，帮自己给上官坏报信，让他不要来家里吃饭。因为可可并没有说出实情，李正认为如果上官坏不赴宴是不礼貌的，不肯帮可可报信。

　　第二天，上官坏如约而至，还带了礼物给方老爷。方老爷准备了一大桌好酒好菜，招待上官坏、李正、龙逸。方老爷不同寻常的热情举动让上官坏十分诧异。这时，可可跑来，阻止上官坏喝下毒酒。方老爷看见事情败露，联同韩峻的东厂人马，抓住了上官坏。

　　千钧一发时刻，薛采月(杨蓉 饰)和师妹赶到，救下上官坏，同时，采月也用剑逼迫上官坏，交出藏宝图。上官坏坚持说没有藏宝图，采月丝毫不念昔日旧情，一剑刺入上官坏胸口，而上官坏竟然不躲，中剑倒下。

　　此时，可可看到上官坏受伤，惊吓昏厥，龙逸因为喝了酒晕倒，全身无力，而李正也被韩峻强行带走。上官坏彻底落入东厂之手，遭受严刑拷打，被韩峻逼问藏宝图下落。

　　采月心心念念着上官坏的伤势，虽然刚刚那一剑是迫不得已，却也是伤了自己的心。采月决定要回去找上官坏，她毅然地往回跑去，救了被东厂扔出来已经打得奄奄一息的上官坏，然后离开。正好可可也赶到了，将上官坏抱在怀里，声泪俱下。