岸谷隆一交易失败后恼羞成怒，他执意攻打猎人山寨。必图进城寻找关敬山，他以不得伤害族人为条件表示愿意助关敬山除掉杨保中。杨保中爱上了索兰，他不愿拖累心上人打算忍痛割爱，索兰向杨保中示爱承诺陪伴他一辈子。身穿抗联军装的关敬山等日伪军在必图带领下进入山寨大开杀戒，抵达寨外的大批日军疯狂轰炸山寨。冷梅安排族人立即向黑森林撤退，杨保中率兵与敌人展开激烈枪战。