猎人外出狩猎救了一名误踩兽夹的日军，日军调戏姑娘被索兰射死，之后猎人族要惩罚索兰等人遭到杨保中劝阻。山本命令伪军追杀抗日分子，关敬山查到肉铺藏着红枪会的人后立即进行抓捕并派人监视，王大夫躲在暗处观察敌人的行动。索伦为杨保中等人举办庆功宴，杨保中劝说索伦带领族人一起抗日。必图借着酒劲向杨保中提出决斗，他声称谁赢了就能娶索兰，杨保中被激怒后打赢必图。