司马懿出使归来却遇刁难，曹操说出三马同槽的梦要他解梦。曹操认可司马懿的能力，他要司马懿辅佐曹丕一统天下。曹操在军营中晕厥，曹丕急切赶到军营探望父亲，曹操将册封曹丕为太子的诏书交给曹丕。魏吴盟军大破蜀军，曹操得到关羽首级后为关羽风光殓葬。曹操眼看洛阳破败百姓饱受战乱之苦，遂下令休兵养民。曹操在新年时宴请群臣，他十分遗憾未能平定天下。