蓝青瑶(吕星辰 饰)探望冯九思(乔任梁 饰)后来找宋远桥，她希望宋远桥能帮助自己保释杨炳新。

　　几经周折，冯九思终于成功见到了杨炳新。冯九思告诉杨炳新，自己已经推断出凶杀案的幕后黑手是日本人，而凶手极有可能是代号狸猫的杨耀祖，据此退断，狸猫很可能已经投靠了日本人。杨炳新认为，推断出再多东西也没用，自己不会相信弟弟叛变投靠日本人。冯九思告诉杨炳新，自己已经找到了保人，不久就会将他们二人保出去。可是，过了一会，杨炳新被放了出去，冯九思依然被关在牢里。杨炳新被蓝青瑶保出去后，回到家中，发现和自己关系暧昧的寡妇家的孩子大福生了重病，只有去洋医院才能治好。杨炳新赶忙带孩子去医院治病，发现兜里的钱连挂号费都不够。无奈之下，杨炳新只好拿枪威胁医生给大福看病，惊吓之下的医生只得同意。

　　秋本截获了密码本和一封电报，由密码本可知这封电报正是四爷所发。电报中，提到了日军即将对中共展开大围剿的绝密情报，惊怒的小仓立刻决定向总部汇报情报走漏的消息。小仓向上级申请借调一辆定向车来搜查代号四爷的中共情报人员，以保证日军的南进战略的准备工作。

　　蓝青瑶回到家后，发现有人在窗外盯梢。于是她与蓝默之进行了一席长谈，蓝青瑶告诉父亲，自己相信日本人终将被打败。此时蓝默之身体不太舒服，于是蓝青瑶与父亲一起前往医院。医院里，蓝青瑶遇到杨炳新，杨炳新让蓝青瑶帮他照看一下孩子，而自己要出去一趟。几经犹豫，蓝青瑶打消了报警的念头，并将医药费结清。

　　放了蓝青瑶，宋远桥又去找周孝存(祖峰 饰)给冯九思说情。周孝存知道，宋远桥一直与冯九思不和，对于宋远桥帮冯九思说情，周孝存很是疑惑。宋远桥解释说，平时的不和仅仅是因为他们工作上有所分歧罢了。周孝存得之宋远桥已经私自将杨炳新放走，震怒之下训斥了宋远桥一通。另一方，小仓那边的电讯测向车来到了。

　　火车站，熙熙攘攘的人群中，一个人走到了检票员面前，正要检票，旁边两人突然和检票员突然发难。俗话说一拳难敌四手，此人只好逃上了火车顶。这时，杨炳新匆匆赶到向他伸出援手。二人协力，击退三人。

　　蓝青瑶劝说蓝默之与她一起出国，可蓝默之却不同意，因为他实质上已然被日本人控制，试图逃跑只会是自取灭亡。失望的蓝青瑶只得再次前往警务处探望冯九思，希望能够找到办法，可是冯九思却无法在查案这件事情上和自己达成一致，最终不欢而散。蓝青瑶跑去找冯素梅(张恒 饰)，试图让她去阻止冯九思继续查案。

　　周孝存对杨耀祖动了杀心，他命令手下将搜索范围扩大到日租界，伺机击杀杨耀祖。这时，杨炳新在诊所附近找到了杨耀祖的踪迹。