冯九思(乔任梁 饰)把陪同戴尼斯出差的升职好事让给了宋远桥，他则偷偷地跑出去，从黑道上购买日本人的“特别通行证”。李鸣帮他打掩护，受到周孝存(祖峰 饰)的训斥。其实，冯九思正在为共产党地下组织谋划着偷运日本人的药品的大事。他先通过龙二把杨柄新安插在皇协军，进入仓库区，在那里成为了一个守卫。然后他又亲自去摸摸情况，他在车站仓库附近溜达时，正好被周孝存碰上，又被冯素梅(张恒 饰)看见。谎话编不圆了，冯九思只好说，他听说他姐夫的证券行亏损了，想找点赚钱的东西来干，也能贴补家用。这样，两个人被冯素梅喊回家后，一通的说落。直到晚上下班，周孝存坐在门外，冯素梅还没有原谅他。冯九思决定帮姐夫一把，让他们夫妻俩尽快和好。饭桌上，想替姐夫解决的问题还没有解决，他冯九思与王宝莲订婚的事，却又让姐姐冯素梅给提了出来。从姐姐问到九思的订婚戒指开始，一点点地才逼着他承认与王宝莲已经解除了婚约。这样在吵吵闹闹中，周孝存吃呛了米饭，连声咳嗽，面红脖子粗，加上冯九思在一旁添油加醋，让冯素梅动起了真情，暂时冰释了前怨。

　　和好如初，冯素梅才又问起了证券行亏损了多少钱。周孝存嗫喏地说是几千块，这不能不让冯素梅又气又急，气的是他们两人什么事都不给她说实话，连弟弟也是三句话两句假；急的是九思竟然想着去车站仓库那里掏弄钱花，那是什么地方？日本人的军事重地。太危险！太大胆！不过，冯素梅也想相信，九思的那些骗辞都是随口那么一说，用周孝存的话说，就是，连鬼都不会相信！

　　一大早，冯九思出门走了，仍到日本人的车站仓库附近转悠。周孝存也没有去警务处上班，他发现了九思的端倪，跟踪了上去。周孝存跟踪冯九思另有重大的发现，那就是，他发现冯九思在仓库附近转悠，而有渡边和大春的身影在暗中观察着九思。他想，小仓他们也在布局呢！

　　冯九思没有回警务处，而是去了周孝存的证券商行。商行里的工作人员意欲阻拦他，那哪里拦得住。聪明的冯九思分析出保险箱的密码，打开来一看，没有什么金银财宝，只有一把手枪和一张地图。地图是手绘车站仓库图。于是，冯九思明白了他一向的推理，周孝存还有另外一个身份。

　　冯九思提出了要与周孝存合作。周孝存也已没有了什么好的办法。

　　杨柄新进入皇协军的保安队后，在车站仓库值勤，小仓和渡边是知道的。这一天，小仓命令把仓库的驻守日本兵调离，杨柄新觉得是个好机会，准备夜里进仓库一探。晚上，他约这里的守备保安们都来吃肉喝酒，他则在酒里放进了点迷药。酒足饭饱后，那些人都趴下了。杨柄新拿到钥匙后又去骗一个日本哨兵，争取了让他一个人站岗放哨半个小时的机会。这才学着鸟叫，把冯九思接了进来。

　　两人进入车站仓库，一片漆黑。杨柄新已经计算好了，从门口开始往里走十步就是药品存放处，走二十步就是军火存放处。拿到地瓜手雷，真让人眼馋，这些可都是前线将士们缺少的宝贝东西啊！一色的美式军火，冯九思决定试也要试一次，把它们全部运走。