由于周孝存(祖峰 饰)在共产党人的发报地点发现了一本《圣经》，回家后与冯素梅(张恒 饰)大吵一场，把冯素梅惊吓气恼得病倒住院了。无论各自的信仰与使命如何，夫妻真情还是不变的，这个家谁都难舍，包括冯九思(乔任梁 饰)。

　　因为渡边没有抓到发报的第二个人而让小仓气急败坏。他又打下坏主意，逮捕蓝副局长逼蓝青瑶(吕星辰 饰)听从他们的安排，为他们所用。亲情难舍，又加码在爱情上，小仓威胁到冯九思身上，蓝青瑶不得不就犯了，听从小仓的摆布。但是，她已暗下决心对小仓实施报复。冯九思再三劝阻，无奈，蓝青瑶要小仓死的意念决绝，不惜与之同归于尽。而小仓本人正为在戈登道查不出任何有用的东西无法接近“四爷”发着雷霆之怒呢，最后兽性大发，下达在英租界大肆捕杀共产党员的命令。

　　又见蓝青瑶时，冯九思发现了她包里放着的一把匕首，一个手无缚鸡之力的弱女子，根本伤害不了军人出身的小仓直人(焦刚 饰)。唉——劝又劝不住，帮也帮不上，冯九思苦不堪言。这时候杨炳新却到一个新开的中药铺里，与新来的一批共产党地下交通员接上了头儿，当他得知冯九思也是共产党员时，吃惊不小。从此两人的合作就更加顺便了，他们俩接到了一个新的重大任务，铲除大汉奸陈默。就在这同一时候，国民党军统天津站站长赶回来了，他给周孝存布置了一个上峰直接下达命令的锄奸任务，杀掉正在跟日本人合作来到天津为了剿灭共产党的大汉奸陈默。因为他也连根拔掉了许多国民党军统特工站。

　　陈默这个人原是戴老板戴笠身边的干将，曾任国民党军统行动队队长，当过上海站站长，又投靠给了汪伪76号，对剿共反特，他是心狠手辣、颇有一套。不除不能足以平民愤。

　　冯九思和周孝存都在极力地寻找刺杀陈默的机会，他们各有情报来源，但都得知了陈默的一个致命爱好、离不开女人。于是他们不约而同地都去了歌舞厅。小仓手下也去了歌舞厅。

　　在歌舞厅里，王宝莲告诉冯九思，小仓在二楼有一个包间，他偶尔在那里会会客，今天有一个中国人在接受他的宴请。冯九思马上想到了，可能那人就是他们正在追查并准备杀掉的大汉奸陈默。小仓让人来请王宝莲，冯九思不愿意她去，但又劝不了。宝莲这次进小仓的包间，确定了那个中国人就是陈默，被小仓待作上宾。

　　再看见蓝青瑶与宋探长亲密在一起时，冯九思还是心痛，痛彻心扉。偏偏他和蓝青瑶两个人，只要一见面就要假装出一些举动来刺激对方，他们俩比谁都清楚，刺伤着对方也刺伤着自己，两颗心都在滴血。冯九思又去给王宝莲送定婚戒指，王宝莲并不信任他的爱，她一直以来都是认为，他冯九思与蓝青瑶的真爱之缘分还没有到来。尽管冯九思对她言辞凿凿，发誓会对她王宝莲呵护有加，但，她还是真情而又无奈地大骂冯九思为混蛋……