住到家里的
蓝默之家中歌舞翩翩，派对热闹非凡。盯着蓝家的大春得知，蓝家只有逢年过节才会办派对，最近没有什么节日却如此热闹，大春赶到十分可疑。这时，大春发现冯九思也来参加派对。乔装改扮的蓝默之以师生情谊把蓝青瑶托付给冯九思，冯九思爽快地答应了此事。之后，冯九思将化装成佣人的蓝默之和梅姨到了火车站。路上，冯九思发现有人跟踪，旋即被被冯九思早已安排好的人手打到在地。冯九思把蓝默之安全送到火车站后离开。谁知蓝默之刚刚走进火车，就一脸惊恐的走了出来，原来，小仓早已安排渡边等人守在这里。蓝默之没有办法，只能跟从日本人走。很快，他们被带到了一家房子面前，梅姨发现这正是自己卖出去的房子，原来，买走他们的房子的人，正是小仓。小仓认定蓝默之的行为等于叛国。这边，蓝青瑶得知爸爸和蓝姨还没到上海，她意识到爸爸已经出事了。
被软禁的杨耀祖提出见小仓一面，可是大春推辞说小仓不想见他。意识到大事不妙的杨耀祖突然发动袭击，趁机逃跑。小仓等人分析杨耀祖出逃的动机，认为杨耀祖找冯九思复仇的可能性极大。
杨耀祖早就想找冯九思报仇，他躲在墙角盯着冯九思，不料被冯九思敏锐地感觉到。为了侦破连环凶杀案，街上三步一岗五步一哨，冯九思知道英租界的警力是挡不住杨耀祖的，他决定用自己引出杨耀祖。
蓝青瑶告诉冯九思，蓝默之和梅姨已经失踪，明明把他们送到火车站的冯九思大愕。就在此时，准备动手的杨耀祖被大春及其手下抓住。杨耀祖看到冯九思从咖啡厅出来，再次暴起，击退了押送他的二人并引爆手雷制造混乱。趁着混乱，杨耀祖冲着冯九思连开数枪。蓝青瑶眼见心爱的人生命危险，奋不顾身的冲了上去替冯九思挡住了这一枪。埋伏在四周的警员及杨炳新一起追赶杨耀祖。杨炳新早已摸清杨耀祖的手段，他顺利捉到了杨耀祖，质问杨耀祖这样做的原因。这时，警务处人员也追了过来，杨耀祖趁机挣脱，继续逃跑。慌不择路的杨耀祖被一辆车撞晕后，被日本人拖进车里。小仓让人将杨耀祖绑了起来，让他交代清楚对自己到底隐瞒了什么，杨耀祖不顾特务的拷打，拒不承认自己有过隐瞒。
这边，冯九思一直守在手术室门口，他责怪自己没有保护好深爱自己的蓝青瑶。冯九思正在伤心难过，得知蓝青瑶受伤的宋远桥情急意乱，他责备冯九思没能保护好蓝青瑶，要把所有的责任算到冯九思身上。医院病房，蓝青瑶所中的子弹已经取出，两位探长深爱着同一个女人，冯九思和宋远桥一直守在蓝青瑶身边。冯九思劝宋远桥认真追求蓝青瑶，因为自己必须让蓝青瑶死心。
杨炳新虽然知道破坏组织的就是弟弟杨耀祖，但始终不愿相信冯九思，他劝冯九思重新入党。冯九思提醒杨炳新，杨耀祖之所以当叛徒是因为要寻仇。杨炳新经不住冯九思陈述的事实，他要到日租界寻找杨耀祖。冯九思告诉杨炳新，自己会查清真相，给杨炳新报仇雪恨的机会。与此同时，周孝存向军统特务布置击杀杨耀祖的任务。
冯九思的手下了解到，杨耀祖冲自己开枪的时候，曾经和一个叫王麻子的人拉扯过，此人目前正为日本人做事。冯九思怀疑是日本人做的，他让人查找王麻子的下落。
