野川雄要找的武器专家正是林霄，她的导师苏联人伊万诺夫正是4S-90的发明人，战争开始后，日本军方把伊万诺夫骗到沈阳，继续研制4S-90，后来伊万发现了日本人的阴谋，拒绝合作，被日军杀害。研制工作搁浅，这次野川雄来上海，就是要找到伊万的学生林霄，继续研制工作。

　　何成休听说野川雄来到上海，就计划绑架这名日本高官以换回袁天杰(徐洪浩 饰)。但野川雄深居简出十分狡猾，不易接近。林霄观察到野川雄喜爱鸽子，便设计了在鸽子的身上绑上微型炸弹，待晚上鸽子回窝时爆炸，逼出野川雄再实施绑架。

　　绑有炸弹的鸽子被板井樱子发现，知道有人要对野川雄下手，马上在野川雄住处周边做了精心部署。夜晚在爆炸声中，何成休等人冲入，却陷入樱子的包围，樱子带人有意识的把林霄往外引，使得林霄与队伍脱离，迫使林霄被俘。林霄义正严辞的回绝了野川雄的劝降，林霄被带到4S-90的试验山洞里，又见到了当年在苏联的同学李含(史冰 饰)，通过李含的解释，才知道日本人的阴谋，李含实际是日本派到苏联窃取情报的间谍，他伪装成中国留学生，潜伏在伊万诺夫的身边，他的真名是武藤含，林霄气的大骂武藤含是无耻之徒。

　　板井樱子告诉美惠子她的父亲秋岛竹是被中共所杀，凶手就是袁天杰，挑起美惠子对中国人和袁天杰的仇恨，并设计让美惠子利用袁天杰的善良打入中共内部，美惠子在狱中取得了袁天杰的信任，两人一同“逃”了出来，回到三家巷居酒屋，

　　美惠子关注着何成休等人的动向，夜里美惠子悄悄溜出居酒屋与中岛见面，告诉了中共的藏身点。