罗斯福和赫尔国务卿决定禁止航空汽油、钢铁、包括废钢铁出口日本。《美日友好通商航海条约》到期失效之日，蒋介石(马晓伟 饰)感叹“苦撑待变”终于等来了成果。而东条英机却大发怒火，决定对重庆政府施以重拳。

　　思子心切，久子应招加入了“劳军慰问团”，希望能随军到中国再见到儿子和部一郞。

　　阿南惟畿兴奋地发现了薛岳(张丰毅 饰)的弱点：骄狂，立即通知参谋部制定再次进攻长沙的作战计划。薛岳评价阿南惟畿为“乳臭小儿”，参谋长吴逸志劝他不可掉以轻心。吕云泽汇报截听到日寇批准“进攻长沙的作战计划”，薛岳马上召开作战会议。得知第九战区已能破译皇军密电码，中野向波田承诺会尽快送来新的密电码。薛岳武断认为阿南惟畿必定会是三路进攻、分兵合击的老把戏，由此安排了作战策略。阿南惟畿则料定薛岳骄兵必败，决定先在大云山佯攻。得知密电码已被中方破译，阿南惟畿下令用旧密码发出一条假电文，国军截获的假电文恰好打消了薛岳的最后一丝疑虑。