戚本礼(戚玉武 饰)代表市府广播管理科邀请苏若水(戴娇倩 饰)担任电台播音员。苏若水婉拒。戚本忠(于震 饰)一方面顾及兄弟亲情，另一方面也觉得戚本礼说的有道理，最终同意让苏若水去当播音员。

　　通过监听线路，军统特务泰汝芬、向书荣也听到了戚本忠的政治态度，泰汝芬极度失望，决定撤销对戚本忠的监控。戚本礼据理力争，认为大哥就是狡猾的“漓江”。

　　桂林广播短波电台开通一档特别节目《最后的话》，桂剧名伶苏若水和戚本礼担任播音员。此节目一经播出，反响强烈。戚本礼的心思却不在播音上，对苏若水念念不忘。苏若水借口排演新戏离开电台播音员的岗位，其实是为了躲避戚本礼。

　　戚本礼告诉戚本孝说大哥中毒导致瘫痪，戚本孝不相信，他说，我只是比你更早看清了戚本忠的本质而已。在桂林没人比他毒。戚本忠果然是装病，目的是坐等日谍、汉奸浮出水面。

　　毛巧儿看出戚本礼与戚小玉(杨思琦 饰)貌合神离的夫妻关系，怨声载道。戚本礼不胜其烦。

　　军统特务秘密调查在桂林的文化人，将诸葛先生等左翼戏剧人的名单交给省政府主席办。白先德刚刚调任省政府主席办，新官上任三把火，命警察局长李佩玉查处苏若水的戏园子，抓捕诸葛先生，禁演《梁红玉》。

　　戚本忠得知此事火冒三丈，派人解救诸葛先生的同时，派一个班的兵力保护戏园子，他要明明白白地告诉桂林所有人，谁要敢动他的女人，他就跟谁不客气!