上世纪三十年代，日本悍然发动全面侵华战争。位于中国抗战大后方的西南地区、尚未被战火荼毒的桂林成为联系华南、华东乃至香港、海外的重要战略支点。

　　国军旅长戚本忠(于震 饰)奉命来接国民党高官，没想到意外见到八路军干部戚本孝。想起当年“背后一枪”，戚本忠顿时火冒三丈，与二弟戚本孝当众发生冲突。日本间谍朝戚本忠开枪，现场大乱。贴身侍卫戚小玉(杨思琦 饰)替戚本忠挡枪，日本间谍则死于国军乱枪之下。戚本忠怀疑枪手是受戚本孝的指使，扣押八路军驻桂林办事处(以下简称八办)干部，展开调查。

　　日本间谍绑架桂剧名伶苏若水(戴娇倩 饰)。戚本忠获知消息，调动部队围追堵截，最终成功营救。戚本忠与苏若水是青梅竹马的恋人，因戚母张咏菊不同意这门婚事，他们只好暂时保密两人的关系。

　　中共桂林地下党在“漓江”的指示下从海外搞到一套广播电台设备，因延安急需这套器材，恳请八办出面护送。戚本孝主动请缨执行任务。刘汉太怀疑戚本忠就是中共桂林地下党的传奇英雄“漓江”，为掌握确凿的证据，开始对其跟踪盯梢。

　　戚本礼(戚玉武 饰)的表白让苏若水有口难言。恰逢官绅戚正源(岳跃利 饰)五十大寿，苏若水自作主张决定去戚家唱堂会，以便赢得未来公婆的好感。没想到，却遭到姐姐苏若风的强烈反对。

　　戚本忠连夜召开军警联席会议，企图找个借口尽快将八办赶出桂林……